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温氏拟境外发行5亿美元债券

[国际养猪业](记者艾伦)温的股票近日宣布,为了拓宽融资渠道,降低融资成本,公司计划结合海外债券市场现状和公司资本需求,在海外发行总额不超过5亿美元的高级债券。

温家宝表示,此次海外美元债券发行筹集的资金将在符合国家监管要求的条件下全部返还中国,公司将按照外汇局的相关要求进行登记、结算和返还。募集资金主要用于补充公司及其子公司的项目建设资金、偿还国内企业债券、金融机构贷款和一般企业用途。

温家宝去年在中国分别发行了价值5亿元和20亿元的人民币债券。这两种债券的期限均为5年,发行人有权调整息票利率,投资者有权在第三年年底回购。息票利率分别为4.60%和4.87%,前者用于补充营运资本,后者用于偿还公司贷款和补充营运资本。据了解,近年来,中资美元债券呈现爆炸性增长。彭博数据显示,2017年发行了2157只中资美元债券,共筹集到3139亿美元。债券数量和发行量分别是2016年的2.43倍和6.23倍。

业内人士认为,这主要是国内债券市场利率上升背景下企业的融资替代。此外,人民币汇率的稳定和国内外市场的互补性也是中资美元债券持续扩张的重要原因。在人民币国际化和资本市场与国际市场一体化的背景下,长期来看,美元债券市场仍有很大的发展空间。

民生证券研究所指出,人民币债券的平均发行利率约为3.1%,包括餐饮在内的大多数行业的中央发行利率水平在3%至4%之间。

温去年的债券信用评级报告显示,公司未来的主要资本支出将主要投向养猪业,包括养猪场、饲料厂等配套设施。在建五大项目(凌源文、丁香文、遵义文、旬邑文、莱芜文)未来投资25.74亿元,主要依靠自有资金建设。

另一方面,评级报告显示,截至2016年底,温的银行信贷额度达到112.28亿元,使用了000亿元,公司间接融资渠道畅通。同时,作为上市公司,温家宝的直接融资渠道畅通无阻。

但是,石闻在2017年11月宣布,由于未能在中国证监会批准文件规定的6个月有效期内完成非公开发行股票,相关批准自动失效。此前,公司计划从温家成员和公司员工持股计划中筹集11.56亿元,用于赤峰、永寿、亳州和江永四个生猪养殖项目的建设。

温在2017年销售了1904万头商品猪,目标是在2019年销售2750万头猪。