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清科数据:3月VC/PE市场募资金额25.69亿美元 新三板基金受市场热捧

据青科集团私募股权公司统计,2015年3月,中外风险投资和私募股权投资机构新募集和新设立的基金总数为62只,其中33只为新募集资金,募集总额为25.69亿美元。二十九个新设立的基金披露了22个基金的目标规模,并计划筹集127.27亿美元。总的来说,本月筹集和新设立的资金数量在春节假期后逐月上升。特别是新成立的基金计划筹资127.27亿美元,2015年筹资市场将面临更大压力。

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私募网站统计数据显示,2015年3月,中外风险投资和私募股权投资机构共募集33只新基金,全部披露募集资金金额,新增资本为25.69亿美元,低于2015年2月募集的37.05亿美元。与2014年同期的39.59亿美元相比,下降了35.1%。3月份新募集资金中,人民币基金31只,募集资金约17.04亿美元,占比66.3%。两个外币基金共募集8.65亿美元,占3月份募集资金总额的33.7%。

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从基金类型来看,2015年3月共募集33只新基金,其中17只为增长型基金,占3月份募集新基金总数的51.5%,均披露了目标规模,募集资金总额为14.09亿美元。八个风险基金,共筹集2.68亿美元;4 . M&A资金,筹集4.53亿美元;2 .房地产基金,筹集3.54亿美元;一个基础设施基金,筹集7080.4万美元;一只天使基金筹集了831.3万美元。

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在三月份筹集的资金中,值得关注的是史圣王兴工业并购基金。北盛世王兴产业并购基金成立于2015年,目标规模为100亿元人民币(约16.3亿美元),由北京盛世泾投资管理有限公司管理,基金由王兴集团和盛世泾联合发起设立,王兴集团出资25%。基金收购并整合上下游相关行业的镍产品和目标资产,华泽钴镍将在目标资产成熟后进行目标资产收购。北京盛世静投资管理有限公司管理近40只基金,管理规模近160亿元人民币(约25.53亿美元)。盛世敬专注于资本市场,涵盖股权投资、并购投资、固定增值投资和股票投资四大业务。它典当和质押辅助业务,覆盖一级和二级资本市场,综合实力雄厚。公司总部设在北京,在上海、深圳和成都设有三个分支机构,在湖北和湖南设有两个管理政府引导资金的控股子公司,并在北京龙润通典当行和上海丁奉科技有限公司设有管理子公司。

据私募统计,2015年3月,中外风险投资和私募股权投资机构设立的新基金总数为29只,其中22只披露了目标规模。计划筹资127.27亿美元,平均目标规模为每只基金5.79亿美元。其中,27只人民币基金计划筹资95.77亿美元,平均目标规模为4.79亿美元,其中20只已披露目标规模;此外,两家外汇基金计划筹资31.5亿美元,平均目标规模分别为15.75亿美元。

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根据基金类型,2015年3月新设立的29只基金中,21只为成长基金,18只披露目标规模,计划募集122.67亿美元;3只M&A基金,其中2只披露了目标规模,计划募集2.61亿美元;两家天使基金计划筹集4898万美元,其中一家披露了目标规模;启动基金,计划筹集1.5亿美元;房地产基金和基础设施基金都没有披露目标规模。

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在3月份新成立的基金中,贝恩资本亚洲基金三值得关注。贝恩资本亚洲基金(Bain Capital Asia Fund III),目标规模为25亿至30亿美元,由贝恩资本有限公司管理,基金主要集中在中国、日本、印度和澳大利亚的投资。贝恩资本有限公司成立于1984年,是一家私人投资公司,管理5只美元基金和1只人民币基金

最近,基金界出现了一股“新三板热”。随着夏季高温的到来,基金对新三板的热情一直在上升。自2015年以来,无论是公共基金还是私人股本基金,基金数量一直在上升。新的三板基金吸引了越来越多的关注。私募和公开发行都在攫取新三板的股份。

根据青科集团私募服务的统计,从2013年至今,私募服务已经显示,共有29只基金投资了新的三板。仅在2015年3月,投资于新的第三委员会的5只基金成立,3只基金新筹集。拟募集资金总额为10.5亿元,专门投资于新三板基金,越来越受到投资者青睐。上海汇福互联网金融信息服务风险投资中心(有限合伙),成立于3月,目标规模为2.5亿元人民币,期限为7年。重点关注金融产品交易平台、大数据开发与应用、P2P网络借贷、众筹及配套计算机软件等相关领域市场前景良好的非上市企业,以及处于中前期的新三板或创业板企业。郑东天宝环保产业并购基金(有限合伙)成立于2015年,目标规模为5亿元人民币。该基金由上市公司成都天宝重型设备有限公司发起设立,旨在成为境内外上市企业和高质量的新三板企业。湖南益阳高新技术财富新三板股权投资基金,目标规模为3亿元人民币,以培训企业登陆新三板为首要任务。该基金主要投资于创新型、技术型和创业型企业。投资行业集中于战略性新兴产业,如先进制造业、电子信息、新材料、新能源和节能、环境保护、生物医药和现代服务业。投资范围以益阳为基地,面向全国。此外,天津翔盛北拓资产管理合伙企业(有限合伙企业)和丁奉明道新三板汇金基金。

中国资产管理协会(asset management association)的数据显示,自去年8月推出新三板市场转移以来,截至2015年3月31日,已有20多家新三板基金备案,新三板备案基金资产管理产品的月增长率正在上升。2015年3月23日,华夏资本丁奉新三板一号资产管理计划刚刚开始发布。其次,还有许多其他基金投资于新三板基金,如丁奉明道新三板汇泰基金、丁奉明道新三板汇金基金和丁奉明道新三板汇利基金。丁奉汇泰基金、丁奉汇金基金和丁奉汇利基金均由招商证券有限责任公司委托宁波丁奉明道投资管理合伙公司(有限合伙公司)管理,投资于新三板上市公司发行的股票、定向增发、并购、期权、优先股和可转换债券。据悉,新成立的第三届董事会计划在首次公开发行前上市企业或企业股权投资。

与私人基金相比,公共基金无疑在方法和布局上更加多样化。早在去年,基金公司就可以通过特别账户或基金子公司发行新的三板产品。到目前为止,宝应基金、投资促进基金、红土创新基金等10多家基金公司已经发行产品投资新三板,但公共基金还不能直接参与新三板投资。此外,除私募产品和公开发行特别账户产品外,有关新三板的指数已经发布。日前,全国中小企业股份转让系统(即新三板)的前两项指标发布,开启了新三板投资指数时代。随着指数的发布,基金对新三板的投资预计将进一步增加,更多机构和投资者将在大类资产中配置新三板企业股票或相关基金产品。4月3日,证券及期货事务监察委员会发言人张笑君表示,证券及期货事务监察委员会支持证券投资基金等机构投资者参与

青科研究中心成立于2001年,是中国最早、最大的专业权威股权投资研究机构。过去15年来,我们一直致力于为许多有限合伙人、风险投资/私募股权投资机构、战略投资者、政府机构、上市公司、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业信息、数据、研究和咨询服务。范围涵盖天使投资、风险投资、私募股权、资产管理、首次公开募股、并购、房地产基金、移动互联网、互联网金融、医疗保健、媒体娱乐、清洁技术、大消费、现代农业、先进制造业等行业市场研究。青科研究中心的产品包括:研究报告、行业研究、定制咨询、私募、投资学院、青科排名等。

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